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猪肉概念股:“猪周期”再临,猪价暴涨惊动A股,正邦科技成龙头

   转载 发布时间:2019-01-24 21:02:29   来源:淘牛邦   举报
【导读】为什么此时关注生猪产业链,尤其重视正邦股份?1,短期来看:大宗价格上涨和CPI上行,推动市场对于通胀的预期再度抬头,通胀预期从来都是炒作养殖板块的强势中期催化剂。近期南方极端雨雪天气、极端低温使得生猪南北调运受阻,成为短期...
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为什么此时关注生猪产业链,尤其重视正邦股份?

1,短期来看:

大宗价格上涨和CPI上行,推动市场对于通胀的预期再度抬头,通胀预期从来都是炒作养殖板块的强势中期催化剂。

近期南方极端雨雪天气、极端低温使得生猪南北调运受阻,成为短期猪价上涨催化剂。

每年一季度是猪肉消费旺季,猪价均会有所提升。

结果上看,短期猪价创反弹新高:

2.中期来看,我们认为二季度开始,猪肉价格有望进一步上涨。注意三个数据:

猪肉价格近三个月来强势反弹,但能繁母猪存栏和仔猪价格都维持低位徘徊。这说明两点:

首先,在2017年二三季度养殖行业供给侧改革后,淘汰了很多散乱脏、污染较大的散户养殖产能。且供给侧改革政策持续执行,使得很多散户看到猪价上涨,也没有办法补栏。

其次,供给侧改革过程中,大量散户被迫卖出能繁母猪,使得2017年三季度猪价处于很低的基点位置,为后续猪价上行打开了空间。

根据规律,仔猪市场状况领先生猪市场半年到九个月。所以去年9月以来仔猪市场冰点,2018年4月开始,生猪供应紧张是极大概率事件。叠加通胀预期,中期猪肉板块炒作潜力值得跟踪。

3,为什么重点留意正邦科技?

因为正邦科技2017经营转型比较成功,2018年放量、业绩/猪价弹性大增值得期待。

2017年初以来,公司调整了生猪养殖业务发展策略,在维持原有自繁自养模式优势的基础上,大力推动"公司+农户"轻资产发展的养殖业务模式。一方面不断扩充生产能力,在自建猪场增加母猪存栏量,优化母猪种群结构。另一方面积极拓展"公司+农户"业务规模,压缩仔猪出栏量,仔猪主要通过"公司+农户"模式委托给农户育肥。因此,仔猪销售量大幅下降,但肥猪的出栏量仍然实现高速增长。

预计公司四季度的生猪销量将进一步加速增长,全年有望实现330万头的销售量。未来随着产能的逐渐释放,可以判断公司年增生猪销量有望维持在150~200万头,实现持续的高速增长。

同时,随着养殖模式调整接近尾声,资本开支逐步稳定,公司的养殖成本也将逐渐下降。可以预计公司目前的完全成本12.5~13.0元/公斤,未来有望下降至12.5元/公斤以下。

除正邦科技外,黄羽鸡+猪肉双受益的创业板核心大票温氏股份,以及随着规模化养殖占优而不断受益的疫苗股生物股份,均值得中期持续跟踪。

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